Prvním krokem při navázání spolupráce je specifikace rizik, která váš majetek ohrožují, ale často je lidé přehlíží, nebo o nich neví. Jedná se například o majetkové struktury v rámci rodiny nebo firmy. Zjednodušeně řečeno, když špatně zabrzdíte svůj Mercedes a ten Vás přejede, tak dostane se rodina k penězům? Jak rychle? Kdo bude firmu řídit? Kdo zařídí, že se prodá za tržní cenu a ne za půlku?

Po specifikaci individuálních rizik vytvořím s klienty krizový plán. Připravíme se na řadu nepříjemných věci jako je úmrtí, vážná nemoc nebo problémy se společníkem. Mohou to být i věci příjemné, které Vám udělají čáru přes rozpočet. Milenka, touha po novém autě, jachtě nebo výrazné zkrácení pracovní doby, abyste si svá auta, jachty a děti mohli užít. Na to vše se připravíme.

Překvapivě největší riziko ztráty majetku přichází právě z rodiny. Rozvodové řízení, marnotratní potomci či jejich partneři nebo neúspěšné mezigenerační předání rodinného jmění mohou být tím, co vámi budované portfolio pošle ke dnu. Pojďme společně majetek zabezpečit tak, aby se pracně budované hodnoty jen tak nepoztrácely.